1927 год. Транссибирский экспресс пересекает просторы России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под маской обычных путешественников скрываются агенты иностранных разведок и отчаянные головорезы, готовые пойти на любые меры ради завладения этими бумагами.
Молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Вместе они должны выявить общего противника, чьи планы угрожают не только их личной безопасности, но и будущему двух великих держав.