Между кинопробами и подачей кофе известным актерам молодая актриса встречает фанатично преданного джазового музыканта, вынужденного играть в маленьких барах. Их роман расцветает на фоне взаимного стремления к признанию, но остается хрупким перед лицом профессиональных неудач и бытовых трудностей.
Однако долгожданный успех приходит к обоим почти одновременно: она получает первую значительную роль, а его музыка наконец находит отклик у публики. Но вместо того чтобы укрепить их связь, слава и растущие амбиции начинают медленно разрушать отношения, ставя под вопрос саму возможность совмещения любви и карьеры.